O fechamento dos balanços das proteínas animais em 2020

A divulgação pelo IBGE dos dados oficiais inspecionados das produções de proteínas animais referentes ao 4T 20, há poucos dias, permite um olhar mais detalhado sobre estes mercados, já que estes dados completam as informações do lado da oferta e, consequentemente, dimensiona o consumo aparente no fechamento do ano que se passou.

Porém, a produção de carne bovina (7,77 milhões de tons equiv. carcaça - tec) caiu menos (-5,4%), em função do aumento de 3,4% no peso médio das carcaças, para 261,6 kg. Foi o maior aumento anual do peso médio das carcaças da série histórica iniciada em 1997, o que reflete os altos preços do boi gordo, que atuaram como combustível para a adoção tecnológica na pecuária, sobretudo através da melhora da alimentação, que confere rápida resposta. Mas indica também a continuidade da evolução genética do rebanho.

Com a produção 5,4% menor, descontadas as exportações (+9,9%, 2,517 milhões de tec) e acrescidas as importações (que são pouco relevantes, 48 mil t), o consumo aparente de carne bovina retrocedeu 11,1%, para estimados 5,3 milhões de tec, o menor em 11 anos. Já o consumo per capita (25,1 kg/ano) recuou ao menor nível em 15 anos. O consumo interno representou 68% da produção em 2020 e 73% no ano anterior.

Vale destacar que mesmo que as exportações não tivessem crescido em 2020, a queda “contratada” do consumo aparente já seria da ordem de 7,4%, ou seja, a retração do consumo foi muito mais explicada pela queda da oferta (retenção de vacas e reconstrução do rebanho) do que pela demanda chinesa, embora a combinação da menor produção e maior exportação certamente tenha ajudado na alta dos preços e, consequentemente, dificultado ainda mais a aquisição de carne pelos consumidores finais.

Na pecuária de corte, anos de forte retenção de fêmeas significam invariavelmente menor oferta de gado pronto para os frigoríficos e, ao final, preços mais elevados. De toda forma, chama atenção a redução da disponibilidade em quase 7 kg per capita desde 2013, o que até certo ponto justifica a resiliência do preço da carne bovina e a manutenção da desfavorável relação de preços contra as proteínas alternativas, ou seja, o mercado consumidor doméstico vem ficando menor e mais distante das camadas de renda mais baixas.

O que temos observado neste início de 2021 é uma oferta de gado ainda menor que há um ano, um bom fluxo de exportações e dificuldade por parte da indústria em repassar as contínuas altas do boi para o consumidor interno. Mas mesmo em ritmo inferior ao boi gordo, a carne continua subindo.

Do lado da demanda, houve queda de 1,1% nas exportações (4,1 milhões de t) implicando em uma absorção doméstica de 9,66 milhões de t, crescimento de 3,2%. Já o consumo per capita cresceu 2,4%, para 45,6 kg/ano, também o maior da série histórica. Além da boa oferta, os altos preços das carnes bovina e suína favoreceram o consumo doméstico de aves, mesmo com as margens das empresas pressionadas.

Com os custos seguindo em elevação em 2021, a indústria de carne de frango vem sinalizando ajustes na oferta, o que é importante para buscar um equilíbrio das margens. No ano passado, a manutenção do ritmo de produção teve o apoio dos estoques de grãos originados a preços mais baixos, sendo que neste ano a formação dos custos está bem mais elevada, o que exigirá preços mais elevados nos produtos finais.

Já a suinocultura, diretamente favorecida pela ampla demanda chinesa, mostrou expansão de 8,5% na produção de carne, batendo novo recorde em 4,47 milhões de t, aumento superior ao do número de cabeças abatidas (49,34 milhões de cab, +6,4%), já que houve ganho de 1,9% no peso médio das carcaças, com o setor maximizando a produção frente à forte demanda.

A marca recorde de 1 milhão de t de carne suína e miúdos exportados em 2020 (+35,6%) não impediu um novo recorde também no consumo doméstico, que avançou 2,5% sobre 2019 para 3,47 milhões de t, de modo que o consumo per capita evoluiu 1,8% atingindo 16,4 kg/ano. A exportação representou 23% do total produzido frente a 18% no ano anterior.

O recrudescimento da Peste Suína Africana na China desde o final do ano passado deve moderar a velocidade da recuperação do rebanho, o que significa boas perspectivas para a exportação em 2021.

No setor de postura, a produção desacelerou claramente no último trimestre do ano, com a variação em 12 meses vindo de crescimento de 4,5% em meados do ano. A deterioração das margens a partir de setembro forçou o ajuste por parte dos produtores, o que surtiu efeito e fortaleceu os preços, que seguiram em elevação no 1T 21, bem acima da curva do ano anterior.

Já na pecuária leiteira, a produção acelerou no segundo semestre na medida em que a reação da demanda pelos derivados no atacado a partir do segundo trimestre veio de encontro a um ritmo contido de captação, o que permitiu à indústria elevar os preços pagos aos produtores e estimulou a oferta.

O auxílio emergencial teve grande efeito sobre os preços dos produtos lácteos em 2020 mas sem este apoio neste início de ano, os preços da maior parte dos derivados vêm se acomodando. Além disso, a pecuária leiteira também vem sentindo as altas dos custos da alimentação concentrada, o que deve moderar o ritmo de produção e equilibrar o mercado, dado que o novo auxílio emergencial não deve ser suficiente para promover um aumento da demanda como visto no ano passado.