Futura fusão entre Grupo Mateus e Novo Atacarejo.
Quando a transação for concluída, a companhia combinada passará operar 50 lojas nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, com faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,8 bilhões.
Por Itaú BBA
Em 29 de maio de 2024, o Grupo Mateus S.A. (“Grupo Mateus”) e o Novo Atacado Comercio de Alimentos S.A. (“Novo”) assinaram um Memorando de Entendimentos (“MOU”) não vinculante para a combinação de negócios de suas operações nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O Grupo Mateus e os acionistas da Novo deterão 51,0% e 49,0% da Companhia Combinada (“NewCo”), respectivamente. Além disso, o Grupo Mateus comprometeu-se a contribuir com injeção primária de capital na NewCo nos próximos anos.
A transação combinará portfólios com modelos de negócios e diretrizes estratégicas semelhantes, com foco na rápida expansão no Nordeste do Brasil. Uma vez consumada a transação, a NewCo passará a operar 50 lojas, com faturamento bruto de ~R$ 6,8 bilhões (2023).
O Grupo Mateus foi fundado no Estado do Maranhão em 1986 e desde então tornou-se líder no segmento de atacado e “cash and carry” no Nordeste do Brasil, operando por meio de 259 lojas na região. Em 2023, a Companhia registrou receita líquida de R$ 26,8 bilhões e um Adj. EBITDA de R$ 2,0 bilhões. O Grupo Mateus, listado na B3 desde 2020, tinha valor de mercado de R$ 16,6 bilhões antes do anúncio da Transação.
Fundada em 2019, a Novo opera 27 lojas em Pernambuco e 2 na Paraíba. A Novo tornou-se o principal operador de “cash and carry” na região.
A conclusão da operação está sujeita a due diligence confirmatória, à negociação e assinatura de documentos definitivos e ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação pelo CADE.
O Itaú BBA atuou como consultor financeiro exclusivo do Grupo Mateus em relação à Transação. O Itaú BBA trabalhou com o Grupo Mateus em todas as suas transações estratégicas recentes, incluindo nossa função como Coordenador Global no IPO do Grupo Mateus em 2020.
A transação reforça nossa posição de liderança no segmento de Consumo e Varejo. No acumulado do ano de 2024, o Itaú BBA já anunciou 3 transações superiores a R$ 1 bilhão no segmento.