GPA, conclui seu follow-on primário de R$ 704 milhões.

ITAÚ BBA ATUA COMO COORDENADOR LÍDER NO FOLLOW-ON DE R$704 MILHÕES DA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S.A. (GPA)

A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S.A. ("GPA" ou "Companhia") precificou com sucesso uma oferta de Follow-on a R$ 3,20 por ação. A operação foi 100% primária, com a oferta base composta por 140 milhões de ações (R$448 milhões) e a hot issue composta por 80 milhões de ações adicionais (R$256 milhões), resultando em uma oferta total de R$704 milhões.

O GPA tem como objetivo acelerar sua desalavancagem, melhorando sua estrutura de capital e reduzindo despesas financeiras para focar em crescimento, lucratividade e melhorias operacionais. A empresa anunciou a composição de seu novo conselho de administração para refletir sua estrutura de governança e propriedade após a oferta, na qual o Casino terá 22% (de mais de 40% antes da oferta) da empresa.O GPA é um dos principais players do setor de varejo de alimentos no Brasil e vende categorias complementares por meio de sua rede de hipermercados, supermercados, lojas de proximidade e plataforma de comércio eletrônico. A empresa opera seus supermercados sob as bandeiras Pão de Açúcar e Mercado Extra, e lojas de proximidade sob as bandeiras Mini Extra e Minuto Pão de Açúcar. O GPA tem uma capitalização de mercado (pós-money) de ~R$ 2 bilhões.

O Itaú BBA atuou como Coordenador Líder da oferta. A transação reforça nossa posição de liderança no segmento de Consumo e Varejo. O Itaú BBA tem 90% de participação de mercado em transações de ECM no setor desde 2010.