Itaú BBA atua como assessor financeiro na fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma

No dia 5 de fevereiro de 2024, os acionistas da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (Arezzo&Co) e do Grupo de Moda Soma S.A. (Grupo Soma) firmaram um acordo definitivo para a fusão de suas operações por meio de uma transação de troca de ações. Após a conclusão da fusão, os acionistas da Arezzo&Co deterão 54% da nova empresa, chamada NewCo, enquanto os acionistas do Grupo Soma deterão os 46% restantes.

A NewCo será gerida conjuntamente pelas equipes de alta gestão de ambas as empresas. Alexandre Birman será o CEO da NewCo, com Roberto Jatahy assumindo a liderança da unidade de negócios de vestuário feminino, Rony Meisler como CEO da AR&Co e Thiago Hering à frente da unidade de negócios da Hering.

Essa fusão cria a maior plataforma de marcas de moda do Brasil, com quatro principais unidades de negócios: calçados e bolsas, vestuário feminino, vestuário masculino e vestuário básico. A NewCo terá um valor de mercado combinado de cerca de R$13 bilhões, com receitas combinadas de aproximadamente R$12 bilhões, EBITDA de R$1,6 bilhão e lucro líquido de R$750 milhões. O portfólio da NewCo incluirá 34 marcas, mais de 2.000 lojas (próprias e franquias) e presença em mais de 20 mil lojas multimarcas em todo o Brasil.

O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da Arezzo&Co nessa transação, reforçando sua posição de assessor de confiança da empresa. O banco também desempenhou papéis importantes em diversas transações anteriores da Arezzo&Co, como seu IPO, Follow-On e aquisições de marcas como Reserva e Carol Bassi, além de ter sido Coordenador Líder no IPO e Follow-On do Grupo Soma.

A conclusão da fusão está sujeita às aprovações regulatórias, incluindo o CADE.