O Itaú BBA atuou como Coordenador Global no Follow-on de R$501 milhões da Vulcabras S.A.

No dia 6 de fevereiro de 2024, a Vulcabras S.A. concluiu com sucesso a precificação de seu Follow-On, totalizando R$501 milhões. A oferta foi composta por 13,5 milhões de ações na oferta base, que geraram R$251 milhões, e mais 13,5 milhões de ações adicionais, somando mais R$251 milhões, resultando em um total de R$501 milhões. A transação foi 100% primária, com o objetivo de aumentar a liquidez das ações da Vulcabras, atrair novos investidores e fortalecer sua estrutura de capital.

A Vulcabras é a maior empresa de calçados esportivos do Brasil, responsável por marcas líderes como Olympikus, Under Armour e Mizuno. A empresa possui um valor de mercado estimado em R$5,3 bilhões e registrou receitas de R$3,2 bilhões e um EBITDA de R$607 milhões nos últimos 12 meses até o 3T23.

O Itaú BBA atuou como Coordenador Global da oferta, reforçando sua posição de liderança no segmento de Consumo e Varejo. Desde 2010, o Itaú BBA esteve envolvido em 48 das 54 ofertas de ações realizadas por empresas do setor.