O Itaú BBA atuou como Coordenador Líder no Follow-on de R$2,5 bilhões da Energisa S.A.

No dia 29 de janeiro de 2024, a Energisa S.A. realizou com sucesso a precificação de sua oferta de Follow-On, totalizando R$2,5 bilhões. A oferta foi composta por 200 milhões de ações primárias, somando R$2,0 bilhões, além de uma oferta suplementar de 50 milhões de ações, adicionando R$500 milhões à transação. A oferta marcou a estreia do mercado de capitais de ações brasileiro em 2024, sendo a primeira vez que a Energisa retornou ao mercado desde seu re-IPO em 2016.

Os recursos primários captados serão direcionados para o fortalecimento da estrutura de capital da empresa e para novos investimentos. O Grupo Energisa, que está presente no setor elétrico brasileiro há 118 anos, é um dos maiores grupos privados da indústria, com uma base de 16 mil funcionários, atendendo a mais de 20 milhões de clientes em todo o Brasil. A companhia oferece um ecossistema completo de soluções inovadoras de energia, capaz de atender as mais diversas necessidades dos seus clientes.

Desde seu re-IPO em 2016, a Energisa realizou importantes investimentos orgânicos e inorgânicos, com destaque para o montante de R$28 bilhões em investimentos orgânicos e a aquisição de 14 empresas. Isso resultou em um crescimento de 4 vezes no EBITDA e um retorno médio anual de 16,2% para seus acionistas. Atualmente, a companhia tem um valor de mercado estimado em R$23 bilhões.

O Itaú BBA, atuando como Coordenador Líder, reforça sua posição de destaque no setor de energia, tendo coordenado globalmente 11 das 13 ofertas subsequentes realizadas nos últimos cinco anos.