O Itaú BBA atuou como Coordenador Líder no Follow-on de R$90 milhões da Priner (PRNR3)

No dia 8 de fevereiro de 2024, a Priner Serviços Industriais S.A. concluiu com sucesso a precificação de seu Follow-on, totalizando R$90 milhões. A oferta, composta pela emissão de 7,8 milhões de ações ao preço de R$11,44 por ação, não apresentou desconto em relação ao preço de fechamento da data de precificação.

A oferta foi totalmente primária, com os recursos sendo destinados a financiar potenciais aquisições, o crescimento orgânico da empresa, a substituição de equipamentos alugados e o reforço do capital de giro. Além disso, a transação ajudará a aumentar a liquidez das ações da Priner no mercado de capitais.

O Itaú BBA atuou como Coordenador Líder na oferta, reforçando sua posição de destaque no mercado de capitais brasileiro, participando de todas as transações precificadas em 2024 até o momento.