Rumo vende participação no terminal de Santos para a Bunge e Zen-Noh.
Total da transação foi de R$ 600 milhões. Acordo proporcionará aos compradores vantagem competitiva em termos de logística integrada.
Por Itaú BBA
ITAÚ BBA ATUOU COMO CONSULTOR FINANCEIRO EXCLUSIVO DA RUMO NA VENDA DE SUA PARTICIPAÇÃO NA T-39 PARA BUNGE E ZEN-NOH POR UM VALOR ENTERPRISE DE R$ 600 MILHÕES
Em 29 de maio de 2024, a Rumo S.A. (“Rumo”) celebrou acordos definitivos com a BUNGE ALIMENTOS S.A. (“Bunge”) e ZEN-NOH GRAIN CORPORATION (“Zen-Noh”) para alienação de sua participação de 50,0% no TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A. (“T-39”) por R$ 600 milhões.
A transação dará à Bunge e à Zen-Noh acesso a um terminal com localização privilegiada, infraestrutura de primeira linha e um processo contínuo de expansão, proporcionando aos compradores uma vantagem competitiva em termos de logística integrada. Os compradores também concordaram em investir +R$ 860 milhões para apoiar a expansão do terminal. Adicionalmente, a transação representa a entrada da Zen-Noh no Brasil.
O T-39 é um importante terminal portuário de granéis sólidos especializado na movimentação de soja e farelo de soja, localizado no Porto de Santos (SP). O terminal tem capacidade de carga de 7,1 Mtpa, com potencial para atingir 13,0 Mtpa após a conclusão do projeto de expansão em andamento. O T-39 é de propriedade da Rumo e Caramuru Alimentos S.A. (“Caramuru”), que detém os 50,0% restantes do terminal.
A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil, atuando nos serviços logísticos dos segmentos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A empresa possui e opera uma grande base de ativos, incluindo uma rede ferroviária, centros de distribuição e instalações de armazenamento. A RAIL3 está listada na B3 com valor de mercado de R$ 37 bilhões.
A Bunge é líder no comércio de grãos e alimentos, com presença em mais de 40 países por meio de mais de 350 instalações. A Bunge é uma das maiores processadoras de oleaginosas e líder na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais. Zen-Noh é propriedade da Federação Nacional Japonesa de Associações de Cooperativas Agrícolas. A Zen-Noh é responsável pela comercialização e fornecimento de produtos aos seus membros, incluindo a venda de produtos agrícolas e o fornecimento de materiais utilizados na produção agrícola.
O Itaú BBA atuou como assessor financeiro exclusivo da Rumo. A transação reforça nossa posição como um dos principais consultores do setor de infraestrutura no Brasil. O Itaú BBA anunciou 11 transações de fusões e aquisições no setor nos últimos 4 anos. A venda do T-39 pela Rumo para a Bunge e Zen-Noh também é uma prova de nossa crescente atividade de fusões e aquisições internacionais.