Como funciona e qual a importância do planejamento patrimonial

Neste primeiro Wealth Planning Insights de 2023, iniciamos o ano com um novo formato de conteúdo para nossos clientes. Mais dinâmico, passaremos a divulgar vídeos que abordam atualidades, mudanças no cenário regulatório e diferentes temas sobre o planejamento patrimonial e sucessório.

Em nosso primeiro vídeo, William Heuseler, Head Global de Wealth Planning do Itaú Private Bank, apresenta o modelo de atendimento do time global, além de falar sobre a necessidade de que você esteja sempre atento e revisite o seu planejamento patrimonial conforme o seu momento de vida.

Confira o relatório que preparamos para você.

Abaixo, assista ao vídeo: