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William Heuseler estreia coluna na Inteligência Financeira

Em seu primeiro artigo, o head da nossa equipe global de Wealth Planning explica o que é planejamento patrimonial

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Itaú Private Bank

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Crédito: Itaú Private Bank

A partir de agora, você poderá acompanhar na Inteligência Financeira artigos mensais produzidos por William Heuseler, head da nossa equipe global de Wealth Planning. Os textos irão abordar o planejamento patrimonial e como o assunto pode ser um importante aliado na busca de patrimônio sólido para si e para as gerações futuras.

No artigo publicado nesta semana, William explica o que é planejamento patrimonial e como ele pode te ajudar a realizar suas metas. A seguir, confira alguns pontos abordados no texto.

  • Planejamento Patrimonial é uma estratégia de gestão de recursos dedicada a entender o perfil, sonhos e objetivos das pessoas e de suas famílias e oferecer soluções que permitam atender suas demandas e desejos;
  • Esse atendimento costuma ser oferecido por instituições financeiras para o segmento de alta renda, mas pode ser de grande utilidade para o público de forma geral;
  • Podemos dividir o Planejamento Patrimonial em três etapas: identificação das necessidades e objetivos da pessoa e de sua família; análise de sua estrutura patrimonial e familiar; apresentação de alternativas para atender aos objetivos;
  • Em cada etapa são consideradas seis grandes esferas de atuação: planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento societário, governança familiar, redomicílio e investimento social e filantropia;
  • A área de Wealth Planning é multidisciplinar e está preparada para atuar em conjunto com a família e seus assessores particulares para encontrar o melhor caminho para eficiência e preservação de seus respectivos patrimônios, mesmo diante de adversidades e mudanças de objetivos da vida.

Leia o artigo completo na Inteligência Financeira.